2014中国移动4G终端市场与行业应用分析报告

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2014中国移动4G终端市场与行业应用分析报告

1.中国移动TDD-LTE网络现状

1.1 基站与核心网建设进度

截止3月底统计,中国移动总共建设完成基站约24万个,RNC升级完成率为77%;截至4月13日,LTE核心网改造综合完成率为100%,全国31省均以完成核心网改造,全网均已支持CSFB功能;

1.2 业务开通情况

2014年计划完成与51个国家和地区的55个运营商开通LTE漫游业务。目前已经完成业务开通的:香港中国移动公司,韩国KT;已经完成业务测试:新加坡singleTel;正在进行业务测试的:日本NTT Docomo、美国AT&T、斯里兰卡Dialog、菲律宾Globe Telcom、新加坡StarHub。

1.3 VoLTE进度

  VoLTE预计2014年底实现商用,目前已经在浙江、广东、湖南、江苏、福建五个省份进行测试,其中核心网设备商9家,业务平台7家,无线厂家6家,支撑系统厂商4家;

 

2.TD-LTE终端概况

截止2014年3月底,入网终端108款,入库终端49款,目前已经具备5模的芯片厂商为:高通、海思、Marvell、爱立信总共4个厂家。

2.1 4G发牌后中国TD-LTE月销量

其中非常值得注意的是,TD-LTE商用以后,终端销量飞速增长:

 

    

2.2 TD-LTE中国移动ARPU值统计

TD-LTE用户带来的ARPU值同比中国移动2G和3G显得非常的高,ARPU值高达:135元,平均流量为363.5MB。

 

2.3 TD-LTE终端价位与销量分布

TD-LTE销量情况,基本可以看出Iphone与三星成为了主力高端产品厂商。

2.4 TD-LTE终端屏幕尺寸与价位分布图

 

 

3.中国移动TD-LTE 终端发展2大关键点

3.1 4G融合通信

  2013年6月,在上海举行的GTI大会上,中国移动总裁李跃发布VoLTE白皮书,2014年2月,在西班牙巴塞罗那举行的MWC会议上,中国移动发布融合通信白皮书,定义了新通话,新消息和新通信录,分别对应的是VoLTE,RCS和MSISDN。

 VoLTE

  VoLTE形象的描述可以简单归纳为:

  • 0.5-2秒的极短呼叫时间即可通话

  • 23.85Kbps的编解码率,语音通话质量普通通话高一倍;

  • 纯IP通话,成本低;

  • 视频通话为:480*640,更快更清晰;

极大提高了整个通话的效率与质量,大大降低通话费用。

 

 RCS 与MSISDN

以VoLTE为基础的RCS和MSISDN整合出的业务,对比微信之类的IM工具会让用户体验更好,而且业务完整性会更加突出。

 

3.2 5模11频

  5模(TDD/FDD/TDS/WCDMA/GGE)终端一直饱受业内争议,但是纵观国内外的LTE经验,混合组网是比较符合中国国情的。中国移动,中国联通,中国电信获得TDD牌照,所以三大运营商很可能也会即将获取FDD牌照。所以混合组网对于运营商的网络覆盖是最好的选择。终端5模是获取最好用户体验的方式;

  目前5模的芯片公司为:高通、Marvell、海思、爱立信四家公司,目前只有高通与Marvell能推出5模的single chip手机方案。展讯,MTK,联芯等将会在2014下半年推出5模single chip手机方案;

各模式频段要求如下:

  • lGSM模需支持Band3/Band8/Band2,推荐支持Band5。

  • lTD-SCDMA模需支持Band34/Band39。

  • lTD-LTE模需支持Band38/Band39/Band40,推荐支持Band41。支持Band41而不支持Band38的LTE智能机需支持mFBI重叠频谱互识别功能。自2014年7月1日起首轮送测LTE智能机需支持Band39/Band40/Band41(至少支持中国移动2575-2635MHz频.),零售价1000元以上的LTE智能机需支持Band41全频段。

  • lWCDMA模式需支持Band1/Band2/Band5。

  • lLTE FDD模式需支持Band3/Band7,推荐支持Band1/Band17/Band4/Band20

  • lWLAN需支持802.11 b/g/n 2.4GHz频段,推荐支持5GHz频段。

  • l根据市场需求TD智能机可支持其它更多频段。

 

4.4G行业应用市场分析

4.1 行业应用趋势

  全球电信运营商收入占比中,数据流量收入已经超过语音、彩短信收入;2013年电信行业以数据流量为主要收入的非语音业务收入占比超过一半,达53.2%,2014年1、2月达53.9%。意味着全球电信业由话务运营模式逐渐迁移为综合业务运营模式。随之而来的是数据业务发展,行业、家庭、个人消费品终端大量涌现,其中包含移动医疗、远程教育、家庭娱乐、智能家居、移动健康、无线上网领域。

 

4.2 行业应用市场概况

  行业终端方面,运营商、终端厂商、互联网厂商纷纷进入集客市场,其市场端主要包含医疗、教育、政府、金融、环保、交通等行业。例如:互联网厂商微软2007年推出Health Vault,用于存储个人信息;Google 2008年推出“Google Health”在线医疗记录服务,2014年收购Renaissance公司,进入教育领域,向学生提供学习分析服务。终端厂商三星2008年推出基于note系列产品金融解决方案;Apple 2012年推出基于iPad的电子教科书。电信运营商AT&T 2008年推出“病人医疗信息交换系统”,2012年推出基于4G和平板的数字教育品;Vodafone 2013年推出远程汽车保险服务,也为车主提供在线的一些在线的服务。除此之外AT&T还推出EverThere,实时监测高龄老人活动状况;NTT DoCoMo 推出面向全球的M2M平台,企业用户可通过网页界面操作并管理相关业务。中国电信提供集群通讯解决方案(Qchat)和一码通-商务热线(4008业务)。中国联通提供远程定损解决方案和远程挂号服务。而目前4G发展具有领先优势的中国移动集客业务种类多、行业终端产品类型多,其中集客业务主要包含专线、行业应用、ICT服务等8大系列,2014年集团通信及信息化行业份额预计达25%以上,行业终端可分为3个大类(手持类、座机类、特殊形态类)、9个小类(工作手机、行业定制手机、平板电脑、老人机、儿童机、无线座机、商户管家、位置导航类终端、传感识读类终端)。由此可见,运营商主要扮演集成商、服务提供商的角色,并协调产业链共同发展。

  个人消费品终端产品走势各不相同:个人电子消费产品涉及领域广泛,产品种类众多,手机销量持续增长,逐渐取代数码相机、MP3、阅读器等产品,国内用户个人电子消费产品拥有比例手机占96.1%,笔记本电脑占78.4%,数码相机/摄像机占72.3%,MP3/MP4占71.3%,平板电脑占24.6%,掌上游戏机23.2%,数据类产品占12.7%,电子阅读器占7.2%;数据类产品作为运营商支撑流量经营的重要终端产品,产品形态逐步丰富;可穿戴设备发展迅猛,新产品不断涌现,国内市场规模从2012年的230万台发展到2013年的675万台,预计2014年可达1780万台。中移动预计上半年推出约60款产品,产品类型以MiFi为主;TD-L数据类产品价格持续下行,产品性价比不断提升。可穿戴设备为热点领域,中国移动开展多项工作:2012年江苏省公司建设“健康守护”平台,支持健康 类可穿戴设备接入;2013年终端公司牵头申报国家发改委专项课题:基于移劢互联网的可穿戴产品产业化;2014年全集团多个部门联合启劢“医疗云”顷目,其中可穿戴设备作为重要产品形态;研究院对关键传感器及模组技术进行研究,初步形成相关企业标准和规范。

 

4.3 家庭终端市场概况

  家庭终端方面,重点方向包括基础通信、家庭娱乐、智能家居。基础通信作为拓展家庭客户的基本方式,产品出现智能化、无线化趋势,如路由器、CPE等。家庭娱乐市场,各种产业厂商依靠自身原有优势进入。机顶盒电视应用主要提供高清电影、视频、音乐等应用,手机可作为TV遥控器;智能电视应用上,有部分厂家从内容领域切入,逐步设计全产业链,打造自有品牌电视终端;而家庭游戏应用方面微软、Sony、任天堂等厂商纷纷推出新一代游戏设备,占据家庭市场。智能家居市场则稳步发展,产品和服务不断丰富:一方面传统家电企业纷纷推出智能家居解决方案,实现家庭安防及家电远程监控等功能;另一方面互联网企业大举进入智能家居领域,通过收购智能家居设备商方式涉足智能家居市场。运营商则通过业务捆绑方式进入家庭市场:基础通信方面AT&T基于固话、宽带、IPTV、手机和智能家居开展五重打包捆绑产品,面向家庭提供基础通信一站式服务;francetelecom将语音、数据和流媒体融合,实现设备互联互通和信息共享,并将无线宽带接入VoIP、IPTV、邮件等捆绑销售;

  海外运营商针对家庭娱乐方面,BT运作自有频道,构建了自己的转播解说和评论员顾问团队。智能家居方面Verizon通过家庭网关为用户提供安防、监控和家电控制等功能,用户可用手机进行查看和控制;AT&T通过家庭控制设备接入多种传感器,对住所进行远程管理控制;向第三方开放SDK ,用户可DIY 增加传感设备。

 

5.中国移动4G行业应用策略分析

    结合产业发展趋势,国内运营商中在TD-LTE产业遥遥领先的中国移动未来主要产品及策略规划如下:

5.1 中国移动无线教育行业规划

  国际教育市场:全球超过50个国家已经推广电子化教育,发达国家和地区电子化教育较普及,其中美国、英国等国家学生数量与教学用电子设备比例是4:1,美国超过600所学校使用iPad,韩国推行基于平板电脑的教学软件。

  国内教育市场:全国共有1200万教师,2亿学生,4亿家长;全国学生和教学用电子设备比例是17:1。其中基础教育拥有1.2亿学生和2.4亿家长,是目前具有较高进入价值的目标市场。

  4G行业应用--教育平板终端

  结合上述市场情况,围绕国家教育信息化十年规划,有效落地教育部战略合作,业务层面上以“三通两平台”建设为核心,以“校讯通”升级演进为主线,全面推动业务发展不产品创新,形成以“电子书包”为基础的“云-管-端”一体化布局。中国移动计划2014年第2季度开始推出多款TD-L电子书包终端产品。支持电子书包试点及商用工作,完成2014年100所学校试点工作,并进入商用推广阶段。

5.2 中国移动无线医疗行业规划

  运营商医疗云建设状况:DoCoMo部署“大众健康支撑平台”,向用户提供医疗健康解决方案;AT&T 设备提供商和医疗解决方案提供商合作,推出远程健康服务;法国电信/西班牙电信成立了与业医疗业务部门;中国电信2010年开发“无线数字医疗””应用并在上海建立产品开发基地;中国联通2011年年不诺和诺泰、加拿大IDEAL LIFE公司联袂推出的远程健康监控系统。

  2017年全球医疗市场预测:移动医疗信息化到2017年的营收将达230亿美元,运营商将占据50%的市场份额。欧洲69亿美元,美国59亿美元,中国25亿美元,日本14亿美元,其他63亿美元。其中移动运营商占115亿美元,设备厂商66亿美元,内容与应用商26亿美元,医疗保健服务商 23亿美元。

       4G行业应用—医疗终端

 

 

  产品分析:运动健康类终端典型产品为可穿戴设备、心率带、体脂仪、体重秤,适用于个人,市场规模千万级,市场增长50-100%;便携医疗类终端典型产品为血糖仪、心电仪、血压计、体温计、血氧仪 ,适用于体检中心、社区医院、家庭,市场规模千万级,市场增长30-35%;医疗信息化终端典型产品为平板、手机,适用于各类医疗机构,市场规模百万级,市场增长20-25%;专业医疗终端典型产品为彩超、心电图,适用于大型医疗机构,市场规模万级,市场增长15-20%。
      结合运营商业务特点及终端技术状况,医疗云终端以平板电脑及可穿戴设备为主。2014年,医疗平板预计销量约20万部,健康型可穿戴设备预计销量约50万部。中国移动计划2014年下半年推出“医疗教育资源共享平台”和“慢病防治平台”上线运营。

 

5.3 中国移动其他无线行业规划

  2014年NFC手机预计推出约100款,全年NFC手机预计销量3000万部,中国移动按照30元/部的标准额外提供奖励营销费用。

  PoC手机,主要为城管、交通、物流等行业提供集群通话服务,2013年销量约10万部,预计2014年销量15万部。

  保密手机,主要为党政军提供保密通信能力,预计2014年下半年建成试商用平台,销量约2万部。

  宜居通,主要为家庭、小商户提供安防能力,并可远程监控家用电器,2013年销量约35万部,预计2014年销量约40万部。

  行车卫士,主要为电动自行车提供位置、安全等服务,2014年销量预计100万部。

  LTE摄像头,随着LTE网络的部署,视频监控业务将快速发展,2014年销量预计2万部。

  车务通,主要为汽车提供位置、安全等服务,2014年销量预计5万部。

5.4 中国移动行业应用策略总结

  从产业发展趋势可见4G拥有巨大的市场和丰富的产业应用,而目前之所以迟迟未爆发是因为4G发展尚且处于初期磨合阶段。运营商针对国家教育信息化十年规划和国内目前老龄化社会的现状无疑希望在教育领域和医疗领域能取得较大的推广作用,意味着行业平板、视频监控将被大力推广。单从行业平板来看,ipad 3G+wifi版本诞生后销售量超wifi版本,说明越来越多的人希望自己的平板电脑不收地域的限制,实现真正意义上的可移动。因此平板电脑无论从行业还是消费类产品角度看都极有可能成为引爆终端产品市场的导火索。而视频监控同时还受政府平安城市的推动,以及与长期被看好的智能家居有所关联,尤其车载视频监控,拥有一定的优势,唯一的问题是应用于行业尚可,在企业和消费者中广泛应用还需等待运营商关于资费的态度。同样,机顶盒虽然依仗每家每户几乎都拥有电视机的优势,也和视频监控一样存在相同的问题,因不属于经常性移动产品,所以资费能否被认可和接受变得异常关键。

  运营商、互联网厂商、终端厂商、客户,每一个群体内某个因素的变化都可能改变4G发展的脚步。希望4G市场爆发早日到来,给社会和所有消费者营造一个全新、便利的生活环境。